Aus einem Angebot eine Rechnung machen

Ziel: Aus einem angenommenen Angebot in wenigen Klicks eine Rechnung erstellen – ohne etwas doppelt zu tippen. · Voraussetzung: Ein Angebot ist angelegt. · ⏱ ~2 Min

Wenn der Kunde Ja gesagt hat, müssen Sie die Positionen nicht neu erfassen. b:work übernimmt sie für Sie.

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie das Angebot, das der Kunde angenommen hat.
2. Setzen Sie den Status auf „Angenommen" (so behalten Sie die Angebotsverfolgung sauber).
3. Wählen Sie „In Rechnung umwandeln". b:work legt eine neue Rechnung mit allen Positionen an.
4. Prüfen Sie Kunde, Datum und Positionen. Ergänzen Sie bei Bedarf Skonto oder eine Bemerkung.
5. Speichern Sie die Rechnung. Die Rechnungsnummer wird automatisch und fortlaufend vergeben.
6. Versenden Sie die Rechnung direkt per E-Mail – das PDF wird automatisch angehängt.

? Tipps

• Sie brauchen nur einen Teil der Leistung abzurechnen? Nutzen Sie statt der Vollrechnung die Abschlags- und Schlussrechnung (siehe verwandte Anleitung).
• Das ursprüngliche Angebot bleibt erhalten und bleibt mit der Rechnung verknüpft – praktisch für Rückfragen.
• Muss eine Rechnung später korrigiert werden, schreiben Sie sie nicht um, sondern stornieren Sie sie und erstellen eine Korrekturrechnung – so bleibt alles GoBD-sicher.

❓ Häufige Fragen

Bleibt das Angebot erhalten, wenn ich es umwandle? Ja. Das Angebot bleibt unverändert bestehen und ist mit der erzeugten Rechnung verknüpft.

Kann ich nur einzelne Positionen übernehmen? Ja. Sie können einzelne Positionen übernehmen statt aller – ideal für Teilabrechnungen.

Wird die Rechnungsnummer automatisch vergeben? Ja, fortlaufend und lückenlos beim Speichern. Das ist GoBD-konform und müssen Sie nicht selbst verwalten.

Kann ich die Rechnung als XRechnung versenden? Ja. b:work erstellt XRechnung (EN 16931) und ZUGFeRD und versendet sie direkt per E-Mail.