Einen Termin anlegen und verknüpfen

Ziel: Im Kalender einen Termin anlegen und mit Kunde, Projekt oder Beleg verknüpfen. · Voraussetzung: Sie sind in b:work angemeldet. · ⏱ ~3 Min

Der Kalender bündelt Ihre Termine an einer Stelle – verknüpft mit dem passenden Kunden, Projekt oder Beleg, damit Sie später alles wiederfinden.

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie den Kalender. Jeder Mitarbeiter hat einen persönlichen Kalender.
2. Legen Sie einen neuen Termin an: Titel, Datum und Zeitraum.
3. Bei Bedarf machen Sie daraus einen Serientermin (Wiederholung) und fügen weitere Teilnehmer hinzu – der Termin erscheint dann auch in deren Kalender.
4. Verknüpfen Sie den Termin mit einem Projekt, Kunden oder Beleg (Angebot, Auftrag, Rechnung).
5. Speichern.

? Tipps

• Neben Ihren eigenen Kalendern gibt es zwei automatische Kalender: „Wiedervorlage" (offene Angebote) und „Rechnungsfälligkeit" – beide werden aus Ihren Belegen abgeleitet und müssen nicht gepflegt werden.
• Über Teilnehmer teilen Sie einen Termin mit Kolleginnen und Kollegen, ohne ihn doppelt zu erfassen.
• Unterwegs geht das genauso – siehe Termine unterwegs anlegen.

❓ Häufige Fragen

Kann ich Serientermine anlegen? Ja. Sie hinterlegen eine Wiederholung, und b:work erzeugt die einzelnen Vorkommen automatisch.

Was bringt die Verknüpfung mit Kunde/Projekt/Beleg? Sie finden den Termin später über den jeweiligen Vorgang wieder und sehen den Zusammenhang auf einen Blick.

Was sind die Kalender „Wiedervorlage" und „Rechnungsfälligkeit"? Automatische, schreibgeschützte Kalender: Sie zeigen Termine, die b:work aus offenen Angeboten bzw. Rechnungsfälligkeiten ableitet.